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便攜式儲能

便攜式儲能可以被視為“大型戶外充電寶”。這類型產(chǎn)品是一種內(nèi)置高能量密度鋰離子電池，可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，帶電量通常為0.2-2kWh，同時具有更大的輸出功率100-2200W，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口，廣泛應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場景。

便攜式儲能設(shè)備應(yīng)用場景

隨著產(chǎn)品被市場接受，便攜式儲能的應(yīng)用場景不斷拓展。一般以1度電為界限，1度電以下偏消費級需求，1度電以上偏備電剛性需求。

（1）1度電以下：一般是外出給電子類設(shè)備供電的，即戶外娛樂需求，例如手機、電腦、無人機、單反。

（2）1度電以上：大容量產(chǎn)品的用戶主要是停電較多的家庭備電、專業(yè)級用戶、和戶外對用電器要求高的用戶（3-15度電），或應(yīng)用于房車、游艇、離網(wǎng)小屋等離網(wǎng)需求，該場景對用電需求、功率需求更高（15度電左右）；或作為戶用儲能模塊。

                                            便攜式家庭儲能系統(tǒng)

便攜式儲能向大容量發(fā)展趨勢確定，各大廠商紛紛加大投入。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前市場以100-500Wh的產(chǎn)品為主，占比約50%，但其份額在不斷縮減。

反而容量500-1000Wh的產(chǎn)品份額上升，2021年達到40%，容量在1000Wh以上的產(chǎn)品市場份額僅10%，但份額也在遞增。未來隨著電芯成本降低，大容量的便攜式儲能產(chǎn)品將逐漸成為主流。

各公司便攜式儲能產(chǎn)品帶電量范圍（Wh）布局

各容量市場份額分布（%）

2022年8月，華寶新能在美國舊金山發(fā)布家庭儲能品牌Geneverse，包含兩款旗艦產(chǎn)品GeneverseHomePowerPro01/02，擁有海量電量儲備，一次充電可讓用戶基本設(shè)備供電長達一周，為冰箱供電長達30小時，對于改善睡眠質(zhì)量的CPAP呼吸機，可以供電3-7天，筆記本電腦充滿電12-16次，手機充電150-200次。產(chǎn)品單體帶電量1.2/2.4kwh，可多模塊并聯(lián)滿足大用電量需求。

2022年7月，正浩EcoFlow發(fā)布48V全場景電源系統(tǒng)，為旅居出行、長途越野、無電網(wǎng)房屋等用戶提供了可靠的離網(wǎng)供電方案。實現(xiàn)了以智控五合一充逆一體機的模式，將五個核心功能模塊匯聚一體,兼顧了高性能、節(jié)省空間、簡潔美觀、即插即用及安全友好等特性。單位帶電量2kwh或5kwh，最大可擴容至15kwh。

                                                         華寶新能GeneverseHomePowerPro產(chǎn)品

                                                            正浩科技48V全場景電源系統(tǒng)

考慮戶外場景下的便攜式儲能需求，即有約50%復(fù)合增速，疊加新增場景需求，便攜式儲能空間廣闊。

根據(jù)各國的家庭數(shù)量、戶外活動滲透率和便攜式儲能滲透率，可以預(yù)測各國市場戶外場景的便攜式儲能市場空間。中美市場考慮到人口增長和戶外活動滲透率的提升，便攜式儲能產(chǎn)品有望在戶外活動持續(xù)滲透下實現(xiàn)較快的需求增速；日本市場考慮應(yīng)急備災(zāi)需求的提升。

據(jù)此測算，預(yù)計2025年便攜式儲能市場新增出貨2414萬臺，21-25年均復(fù)合增速49%；新增裝機量可達約16.9Gwh，年平均復(fù)合增速約57%；市場空間達551億元，年平均復(fù)合增速約49%。

                                                                     戶用儲能

回顧海外戶用儲能：

2022：俄烏沖突加劇能源焦慮，戶用儲能需求快速增長。2021年以來，歐洲市場受能源價格上漲影響，居民用電價格飛速上漲，儲能經(jīng)濟性體現(xiàn)，市場火爆。以德國為例，2021年新增戶用光伏14.5萬套，裝機規(guī)模1.27GWh，同比+49%。

未來展望：

戶用儲能：危機感&經(jīng)濟性刺激下的需求增長全球能源轉(zhuǎn)型大勢所趨，家庭能源自發(fā)自用是主要方式。

能源結(jié)構(gòu)中對化石能源的過渡依賴，造成歐洲能源危機，為了維護國家安全，歐洲加快推動能源轉(zhuǎn)型進程，最佳方式是通過可再生能源發(fā)電，實現(xiàn)能源供給的替代。

從電網(wǎng)穩(wěn)定性角度，大批量新能源并網(wǎng)帶來的電網(wǎng)壓力是因，政府通過補貼等政策引導(dǎo)發(fā)電/用戶配置儲能是果，歐洲各國針對分布式光伏+儲能的補貼，底層邏輯是通過分布式系統(tǒng)降低電網(wǎng)配售電壓力。因此，歐洲戶用光伏儲能市場將會保持較高增長。

歐洲戶用光伏裝機及總裝機量占比（GW）

根據(jù)家庭數(shù)量測算分布式光伏裝機量，考慮家庭儲能的滲透率得到安裝家庭儲能的數(shù)量，假設(shè)平均每戶裝機量可以得到全球及各市場的家庭儲能裝機量。

預(yù)計，2025年全球家庭儲能容量空間達57.66GWh，2021-2025年復(fù)合增速91%。其中，歐洲市場最大，2025年新增裝機41.09GWh，復(fù)合增速112%；美國市場2025年新增裝機7.90GWh，復(fù)合增速71%。

                                                                    戶用儲能裝機量測算（GWh）

假設(shè)家家戶戶都安裝儲能系統(tǒng)，戶用儲能市場天花板廣闊。

根據(jù)各國都人口數(shù)和平均家庭人口數(shù)可以得到家庭數(shù)量，根據(jù)市場主流的產(chǎn)品帶電量假設(shè)的平均系統(tǒng)帶電量，測算得到美國戶用儲能空間達到1.3億家庭/1725GWh，歐洲戶用儲能空間達到3.1億家庭/2727GWh，澳大利亞戶用儲能空間達到803萬家庭/60GWh。

                                                                       戶用儲能天花板測算

                                                              電站儲能

中國：產(chǎn)業(yè)鏈降本風(fēng)光建設(shè)加快，儲能配套增長

國內(nèi)儲能電站發(fā)展的核心驅(qū)動在于政策要求新能源發(fā)電機組強制配儲能。各省市都推出了相關(guān)政策文件，對儲能配置比例和充電小時數(shù)有一定要求，對新能源項目配置儲能從鼓勵到要求配置。配置比例一般為10-20%，配置時長通常為2h。

我國已有25個省份發(fā)布文件明確新能源配置儲能，浙江、青海、新疆、陜西西安等地區(qū)推出了地方性補貼政策。有10個省份公布了儲能參與調(diào)峰服務(wù)的價格文件，鼓勵了電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展。

相關(guān)政策文件

基于強制配儲的需求，儲能裝機與風(fēng)電光伏裝機節(jié)奏密切相關(guān)。預(yù)計2023年風(fēng)電光伏建設(shè)進度加速，利好儲能需求。

（1）光伏：上游硅料新增產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)期帶來光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價，光伏電站裝機需求同比高增；

                                 多晶硅價格走勢（萬元/噸）

（2）風(fēng)電：從2021年下半年開始，風(fēng)電主機廠降本趨勢明確，風(fēng)電投資成本明顯降低。

                                   風(fēng)機招標價格走勢（3S 平臺為主，單位：元/kW）

根據(jù)我們的測算，預(yù)計2022年儲能電站裝機量達到35.8GWh，到2025年增長至118.8GWh，2021-2025年復(fù)合增速64%。其中，中國、美國是體量最大的區(qū)域，2025年中國裝機36.3GWh，美國裝機45.2GWh。

                                                                        儲能電站市場空間測算（GWh）

美國：IRA法案更新后，ITC補貼力度增強

美國是全球最大的儲能市場，表前儲能裝機量高速增長。根據(jù)EIA統(tǒng)計，截止2022年8月，美國市場累計電化學(xué)儲能裝機6.8GW/14.8GWh。美國儲能2021年開始裝機量快速增長。

2021年投運機組3.3GW/8.4GWh，2022年預(yù)計投運5.7GW/11.4GWh（同比+77%/35%），目前2023年規(guī)劃投運8.1GW/16.2GWh（同比+42%/42%）。月度裝機來看，2022年8月新增并網(wǎng)裝機415.2MW/830.4MWh，同比+516%/+317%，環(huán)比+5%/3%。

                                2020年以來美國儲能裝機及規(guī)劃（MW）

                                  2020年以來美國儲能裝機及規(guī)劃（MWh）

美國儲能的催化來自《降低通脹法案》對ITC補貼的延期和力度提升，所得稅抵免額度最高可達初始投資成本的50%，將促進儲能項目裝機增長。2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署《降低通脹法案》，其中對ITC、PTC政策做了修訂。政策期限延長10年，補貼力度有提升。對于儲能項目變化在于：

（1）適用范圍：此前只有與光伏共建且至少75%電力來自光伏的儲能項目才能享受ITC，更新后共建的儲能、獨立儲能均可享受。

（2）抵免額度：此前ITC額度已經(jīng)由30%降低至2022/23/24年26%/22%/10%，更新后符合條件的項目可持續(xù)獲得30%，部分不符合條件且功率大于1MWac的項目降低為6%.

（3）額外抵免：1）國內(nèi)制造：全部使用美國制造鋼鐵產(chǎn)品，且國產(chǎn)原材料成本占比40%的項目，額外獲得10%/2%；2）能源社區(qū)：額外抵免10%/2%。（低收入社區(qū)條件只適用于光伏和風(fēng)電項目）。

ITC抵免額度提升，儲能度電成本降低。假設(shè)儲能電站100MW/400MWh；年運營天數(shù)350天，每天滿充滿放一次，使用年限20年；電站初始投資$210/kwh，投資總額8410萬美元。

以現(xiàn)行ITC稅收抵免政策，新能源配儲項目抵免額度22年26%，23年22%，計算儲能LCOS為$0.130/kwh和$0.131/kwh，獨立儲能項目抵免額度為0，LCOS為$0.137/kwh。新版ITC稅收抵免政策（30%/40%/50%），儲能LCOS下降至$0.129/kwh、$0.127/kwh、$0.125/kwh。