儲能行業(yè)必爭之地：儲能系統(tǒng)集成(ESS)

“雙碳”背景下，儲能產(chǎn)業(yè)站上市場風(fēng)口。

隨著全球儲能市場需求爆發(fā)，新老玩家迅速在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)展開了新一輪布局。作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成商上承設(shè)備提供商，下接儲能系統(tǒng)業(yè)主，已經(jīng)成為儲能行業(yè)的必爭之地。

2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，歐美、中國等主要市場多點開花，拉動儲能系統(tǒng)集成訂單規(guī)模同比快速上升。”據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查，國內(nèi)頭部系統(tǒng)集成商企業(yè)訂單量同比增長1～10倍，訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q1。

系統(tǒng)集成ESS基本概念

電儲能系統(tǒng)集成（ESS）是將各儲能部件多維集成，以構(gòu)成可完成存儲電能和供電的系統(tǒng)。組成部件包括變流器、電池簇、電池控制柜、本地控制器、溫控系統(tǒng)與消防系統(tǒng)等。

系統(tǒng)集成ESS功能

1)平滑過渡:可以使太陽能、風(fēng)能發(fā)電平滑輸出，減少其隨機性、間歇性、波動性給電網(wǎng)和用戶帶來的沖擊;

2)削峰填谷:通過谷價時段充電，峰價時段放電可以減少用戶的電費支出；

3)調(diào)頻調(diào)壓:在大電網(wǎng)斷電時，能夠孤島運行，確保對用戶不間斷供電，微電網(wǎng)運行。

儲能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)分類

1.多維集成：一線調(diào)度控制，包括統(tǒng)一前后端接口、保證各零部件兼容等。

2.安全可靠：電池系統(tǒng)性管理、系統(tǒng)充放電聯(lián)動、消防滅火等。

3.持續(xù)收益：智能溫控、高效充放電循環(huán)、熱管理等

4.智慧管理：智能監(jiān)測，通訊控制等

集成技術(shù)筑高系統(tǒng)集成行業(yè)壁壘。儲能系統(tǒng)集成需要包括熱管理、保護等多項系統(tǒng)集成控制技術(shù)，需要對電池、變流器等各部件性能充分了解以最大化釋放電池潛能，還需統(tǒng)籌考慮安全、消防等問題，對整個儲能系統(tǒng)的系統(tǒng)性思維要求嚴(yán)格。

儲能集成系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

發(fā)展及瓶頸

1.技術(shù)要求高：系統(tǒng)集成需要對儲能系統(tǒng)及行業(yè)應(yīng)用場景深刻理解，技術(shù)實力不足難以實現(xiàn)跨應(yīng)用場景接單，技術(shù)要求高進而帶來研發(fā)與運營成本較高；

• 定制化需求：目前行業(yè)大多是項目導(dǎo)向的非標(biāo)訂單，難以形成規(guī)模效應(yīng)；

• 下游支付能力不確定性大：目前國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成服務(wù)規(guī)模有限，下游支付能力波動較大。

2.技術(shù)一體化或成為系統(tǒng)集成商主要發(fā)展方向。

在出貨量排名靠前的系統(tǒng)集成企業(yè)中，除了掌握系統(tǒng)集成(ESS)技術(shù)外，還掌握EMS、BMS等上游技術(shù)，通過打造貫穿儲能全產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈構(gòu)建企業(yè)核心競爭力。

• 陽光電源在系統(tǒng)集成商中出貨量遙遙領(lǐng)先，但多集中于海外市場。

• 國內(nèi)市場目前還是以海博思創(chuàng)、電工時代等儲能技術(shù)服務(wù)專營商占據(jù)較大國內(nèi)市場份額，但國內(nèi)市場各廠商間出貨量差別未出現(xiàn)明顯分化，部分系統(tǒng)集成服務(wù)商背靠中國電建、國家電網(wǎng)等大型電力集團，研發(fā)運營資金保障較強，且下游需求相對穩(wěn)定。

主要系統(tǒng)集成商國企情況一覽

產(chǎn)業(yè)鏈

系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈包括上游儲能電池、電池管理系統(tǒng)BMS、儲能變流器PCS等部分；中游儲能系統(tǒng)安裝、運營；下游新能源風(fēng)光電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、用戶側(cè)充電樁等。

上游供應(yīng)波動不構(gòu)成主要影響,系統(tǒng)集成商多依靠下游項目需求開展定制化服務(wù)。系統(tǒng)集成端對上游電池指標(biāo)要求相對于新能源較低，因此供應(yīng)商可選空間較大，極少出現(xiàn)與固定上游供應(yīng)商長期綁定。

儲能系統(tǒng)集成ESS產(chǎn)業(yè)鏈一覽

ESS集成系統(tǒng)示意圖

主要系統(tǒng)集成參與主體分類

1)儲能全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)。該類企業(yè)同樣參與上游儲能零部件制造，其系統(tǒng)集成端使用的零部件也由本企業(yè)制造供應(yīng)。（代表企業(yè)：陽光電源、興儲世紀(jì)等）

2)系統(tǒng)集成專業(yè)化企業(yè)。該類企業(yè)集中提供系統(tǒng)集成服務(wù)，上游零部件由外部廠商供應(yīng)。這部分除了科技公司外，還包括部分電網(wǎng)下屬企業(yè)（代表企業(yè)：海博思創(chuàng)、電工時代、新源智儲、科華數(shù)能、林洋億緯、采日能源等）

3)設(shè)備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型系統(tǒng)集成企業(yè)。該類企業(yè)本身具有較強的上游組件制造能力，依托自身產(chǎn)品優(yōu)勢，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸成為“零部件+儲能系統(tǒng)集成一體化”制造商。（代表企業(yè)：比亞迪、平高集團、中天科技等）

系統(tǒng)集成商（ESS）廠商分類

系統(tǒng)集成企業(yè)市場布局戰(zhàn)略有所差異。總體來看，市占率前五名企業(yè)為：陽光能源、比亞迪、海博思創(chuàng)、南都電源、科華數(shù)能，均為民營企業(yè)。

• 陽光電源、比亞迪多布局海外市場。

CNES《2022年儲能產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，系統(tǒng)集成商國外出貨量前3名為：陽光電源、比亞迪、沃太能源。據(jù)陽光能源2021年年報顯示，公司全年儲能系統(tǒng)出貨量高達3000MWh。但由于市場競爭激烈，目前國內(nèi)系統(tǒng)集成商海外總市占率較低，僅為5%-10%。

• 國內(nèi)市場仍屬于起步階段，整體規(guī)模較小，市場集中度較低。

按儲能系統(tǒng)出貨量計算，系統(tǒng)集成商國內(nèi)市占率前3名：海博思創(chuàng)、電工時代、新源智儲。海博思創(chuàng)國內(nèi)出貨量不足800MWh，其余前十名廠商出貨量大致為400-800MWh，未來有望隨著儲能產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展擴大規(guī)模。

儲能系統(tǒng)集成商2021年度海外市場儲能系統(tǒng)出貨量情況（Mwh）

儲能系統(tǒng)集成商2021年度國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量情況（Mwh）

國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商2021年度全球儲能系統(tǒng)出貨量情況（Mwh）