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| 儲能市場的現狀前景和機遇 |
| 發布時間:2022-12-23 15:33:08| 瀏覽次數： |
儲能市場的現狀前景和機遇
光伏、新能源汽車、儲能是碳中和賦能下的三大超級賽道，20年來我們經歷了光伏的起起伏伏，見證了新能源汽車實現彎道超車的高光時刻，現在我們迎來了儲能---這個巨型充電寶的崛起。
當前，儲能行業已成為我國戰略性新興產業的重要組成部分。新能源的大規模并網帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進新能源大規模、高質量發展，助力實現“雙碳”目標，作為能源革命核心技術和戰略必爭高地，有望形成一個技術含量高、增長潛力大的全新產業，成為新的經濟增長點。
伴隨則近年來相關鼓勵政策的加速出臺為儲能產業大發展鋪路，儲能產業已進入規模化發展階段。儲能大類別上可將儲能技術分為物理儲能和化學儲能。目前，電化學儲能系統憑借安裝方便靈活、響應速度快、可控性好等特點，可顯著提高風、光等可再生能源的電網消納能力，改善電能質量，平滑電網潮流，降低電力資產投資等優勢，在促進電力系統完善、能源轉型變革發展中具有重要作用。
上周以來，先是寧德時代獲得美國最大儲能訂單，隨后國軒高科也簽署了采購總量最多600MWh的儲能項目。此外，遠東股份、中天科技等上市公司均發布公告稱，近期都獲得了儲能訂單。隨著動力電池企業頻繁獲得儲能訂單，儲能行業再次成為資本市場關注的焦點。
新型儲能訂單持續放量，有望迎來爆發期。近期多地進行了大容量的新型儲能EPC項目招投標，儲能項目加速落地。下半年以來，儲能項目密集開工。9月份國內36個國內新型儲能項目開標，總容量6.05GWh，總功率2.63GW，平均中標單價2.11元/Wh；同期44個新型儲能項目招標，總計規模12.59GWh。
今年3月發布的《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。這進一步激發了儲能項目的布局和加速落地。年內已有廣西、湖南、山東等八個省份公布儲能示范項目167個，已公開的儲能規模約12.9GW、20.3GWh。
不僅僅是國內儲能市場爆發，全球儲能裝機規模都進入快速增長通道，海外儲能設備需求更是持續井噴，而我國是國際市場儲能產品的主要供應國。海關數據也示，今年前8個月，我國鋰離子儲能電池累計出口299.26億美元，同比增長了82.97%。 今天我們從儲能的概念、商業模式、未來市場空間，受益行業幾個方面，來聊聊儲能。
首先來說說什么是儲能。 儲能簡單說就是一個巨大的充電寶，能量不足時釋放能力，能量充足時將能力儲存起來。儲能按技術原理分三類： 物理儲能：包括抽水蓄能，壓縮空氣儲能，飛輪儲能等 電化學儲能：包括鋰離子電池，鉛酸電池，液流電池等 電磁儲能：包括超級電容器，超導電磁儲能等。 其中抽水儲能是全球累計裝機規模最高的儲能方式，它在電力負荷低時儲水，在電力負荷高峰時放水，利用重力勢能轉化為動能，帶動發電裝置重新發電。2021年底全球儲能市場中，抽水蓄能首次低于90%，我國的抽水蓄能占比86.3%。而且去年我國新增儲能裝機規模中，抽水蓄能占到75%以上，是主要的拉動力。 但是近幾年新增裝機中，電化學儲能的表現很是搶眼，成為新生主力軍。2021年底，全球鋰離子電池儲能的裝機份額已提升至11%（我國11.4%）。
二、儲能的重要性 我們都知道國家為實現雙碳目標，建立了以新能源為基礎的新型電力系統。新型電力系統主要任務是最大化消納新能源。新能源也叫可再生能源，比如太陽能、風能、地熱能、氫能等，它相較于常規能源、煤炭、石油、天然氣等。最主要的特征就是清潔低碳，靈活高效。 近年來我國的可再生能源裝機占比已經提升到45%，根據國家能源局的目標，到2025年我國新能源裝機占比將進一步提升至50%以上，新能源發電的地位越發重要。 但是新能源發電有一個最大的問題，那就是太依賴自然資源，能源不穩定，比如光伏午間發電功率極大，而晚上基本降至為0，所以發展儲能才是解決新型電力系統供需匹配好波動性問題的關鍵。 儲能如此重要，它真的要崛起了嗎？ 先上答案：儲能已經在拐點 儲能的發展驅動力主要靠什么？ 總結三點：短期靠政策、中期靠商業模式、長期靠降本。 十四五期間發展綱要提出，儲能的量化目標是到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模商業化發展轉變。新型儲能裝機規模達3000萬KW以上。到2030年實現新型儲能全面市場化發展，同時地方政府也鼓勵或強制新能源加儲能的配套發展。
除了政策驅動外，最重要的是儲能如何賺錢。 儲能的應用場景分為發電側、電網側、用戶側。發電側是指通過配置儲能實現可再生能源發電的削峰填谷，電網側則是指儲能電站提供電力市場輔助服務，保障電網的穩定運行，用戶側則利用峰谷差價進行套利，降低用電成本。 儲能在發電側和電網側都面臨投資收益率過低的困局，為了解決困局。2020年起很多地方給儲能直接上補貼。補貼拿到了，可是還有一個問題，到底誰來為儲能成本買單？ 傳統發電側配置儲能的成本要么電網買單，要么發電企業買單，成本傳導不暢，國家能源局提出將新型儲能作為輔助服務提供新主體，按照誰受益誰承擔的原則，建立用戶分擔共享機制。問題看似解決了，但這些措施都不能作為儲能發展的內生動力。儲能盈利最主要的手段就是長期降低電池成本，要做到儲能系統降本，要么電池成本下降，要么提升電池循環壽命，以鋰電池為例，鋰離子電池容量密度5年來提高了近1倍，循環壽命增長了近1倍以上，儲能系統成本大約下降60%
儲能拐點已至，未來市場空間究竟有多大？ 根據國家發改委、國家能源局出臺的《關于加快新型儲能發展的指導意見》，到2025年我國新型儲能裝機容量達到3000萬KW以上，而截止2021年新型儲能累計裝機容量僅570萬kw，所以到2025年，新型儲能裝機起碼還有5-6倍的空間，年均復合增數>50%。 發展空間這么大，儲能將會有哪些行業明顯受益？ 我們先來看一下儲能產業鏈。上游包括電池原材料、電子元器件供應商等，中游包括電池系統、儲能變流器和能力管理系統、以及其他配件供應商，下游則包括從儲能系統集成商、安裝商到工商業電網公司、風光電站等在內的終端用戶。率先受益的應該是鋰電池、變流器等設備供應商。 我們來看一下儲能電站的成本構成：
儲能電池和變流器分別占儲能系統成本的60%和20%，是目前儲能系統中價值量最高的兩個部分，其中鋰離子電池以低成本、高效率、高安全性的特點，成為當前儲能電池的首選，從更長期發展前景來看，液流電池和鈉離子電池有望成為鋰離子電池的補充，最后整個儲能板塊，抽水儲能的一個地位還是毋庸置疑的。 總結一下：短期關注鋰電池、儲能變流器、抽水蓄能等重點行業，中長期可以期待液流電池、鈉離子電池等領域。
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