4680電池技術(shù)革新和大規(guī)模應(yīng)用，對(duì)電池產(chǎn)業(yè)鏈影響較大，重點(diǎn)關(guān)注電池、正負(fù)極活性材料、電解液和結(jié)構(gòu)件的影響。

隨著4680加速滲透，高鎳需求激增。

國(guó)產(chǎn)高鎳壁壘明顯，三元龍頭恒強(qiáng)。現(xiàn)國(guó)內(nèi)三元供應(yīng)商大部分產(chǎn)能為中鎳高電壓三元，高鎳三元產(chǎn)能充足且產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商較少。當(dāng)升、容百和巴莫等龍頭企業(yè)布局高鎳技術(shù)較早。

21年三元正極出貨前三的供應(yīng)商是容百（8%）、巴莫（6.2%）和當(dāng)升（5.4%），容百已經(jīng)全系切換為8系和9系三元，當(dāng)升僅有少量中鎳產(chǎn)能，大部分為高鎳產(chǎn)能，巴莫21年以中鎳為主，22年高鎳產(chǎn)能逐漸開(kāi)始提升。

4680高度匹配硅碳，龍頭布局硅碳負(fù)極。4680采用了高鎳的正極和硅碳的負(fù)極材料，是現(xiàn)階段量產(chǎn)能量密度最高的電池。鑒于其外殼采用高強(qiáng)度鎳鋼和圓柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，4680和硅碳負(fù)極兼容性較好，有望提高硅的摻雜比例至3~10%，而方型和軟包電池為3%左右。

負(fù)極供應(yīng)商貝特瑞和杉杉已經(jīng)批量供貨硅碳負(fù)極。

松下最快將于2023年3月在日本和歌山縣工廠量產(chǎn)4680電池，給特斯拉批量供貨。

LG新能源將投資5820億韓元用于韓國(guó)Ochang工廠，新建4680圓柱電池生產(chǎn)線，將于2023年下半年開(kāi)始投產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)到9GWh。

遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年起為寶馬新一代車型提供46系大圓柱電池，并將在美國(guó)南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品。

2022年8月，億緯鋰能首件搭載46系列大圓柱電池的系統(tǒng)產(chǎn)品的中試線成功下線，億緯鋰能已完成大圓柱電池戰(zhàn)略布局，包括4680和4695兩大型號(hào)。

寶馬集團(tuán)將從2025年起率先在“新世代”車型中使用46系大圓柱全極耳電池，并向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元（約合人民幣700億元）的電池生產(chǎn)需求合同。