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上周和朋友策劃了一部紀(jì)錄片，講的是智能電動車的未來，內(nèi)容大概是：在未來的智慧城市中，智能電動車是車輛、能源、交通、通信和環(huán)境變革的集中載體，將成為比智能手機(jī)更重要的生活工具。這聽起來很遙遠(yuǎn)，但請相信，3年內(nèi)，這些場景就會在家庭生活中出現(xiàn)。

今年以來，不少投資人看到特斯拉目前正在歐美推動能源、交通與汽車的跨界融合，大家想通過紀(jì)錄片的方式，讓中國消費(fèi)者快速感受到，智能電動車的未來“不止于車”，加深對能源、通信等二級市場的認(rèn)識，有助于這些領(lǐng)域的市值拉升。

今天圍繞第一個話題“汽車與能源融合”，和大家一起聊聊，新能源車是如何通過“光儲充放”與能源融合的？特斯拉為何是汽車行業(yè)第一家能源公司？智能電動車與能源的融合何時能在中國普及？ 

什么是新能源車與能源的融合? 

方向正確，業(yè)務(wù)方能精進(jìn)，聊這個話題前，精選了一段《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》的內(nèi)容：

這句話里面對智能電動車的戰(zhàn)略意義和未來場景描繪得非常清晰，想說，政府對新能源汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和未來格局的判斷真的是高屋建瓴。

有個大背景，新能源車雖然是零排放，但由于國內(nèi)是火電為主，能源不是零排放，所以在 “30·60 雙碳目標(biāo)”提出后，由火電為代表的可再生能源將逐步被光伏風(fēng)電為代表的不可再生能源替代，風(fēng)電和太陽能發(fā)電等新能源的跨越式發(fā)展，給儲能發(fā)展帶來了新機(jī)遇。

我認(rèn)為從技術(shù)層面，這句話可以分成兩類場景來理解：

第一類是固定式“光儲充放”，也就是大家最常見的固定式微網(wǎng)，利用光伏發(fā)電，將電量存儲在儲能電池中，儲能電池將電量供給充電樁使用，通過光儲充系統(tǒng)，太陽能被轉(zhuǎn)移到汽車的動力電池中，供車輛行駛使用，新能源車從能源到車輛都變成了零排放。

很多朋友看到這里會問，汽車與能源的融合是不是很遙遠(yuǎn)？無論是產(chǎn)業(yè)還是資本，大家對“光儲充放”的觀點(diǎn)是：目前“光儲充放”的發(fā)展階段就像十年前的新能源汽車，考慮到產(chǎn)業(yè)的融合速度和技術(shù)、成本發(fā)展加快，光儲充放的成熟度和普及度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過新能源汽車，也就是在3-5年后，光儲充放將有希望在城市或者鄉(xiāng)村得到較多的應(yīng)用推廣。

所以，今年以來，光儲充放一直在二級市場最關(guān)注的領(lǐng)域，在新能源車水漲船高的情況下，該領(lǐng)域仍然是估值洼地，中國新能源汽車雖然起步較早，但在光儲充放建設(shè)和應(yīng)用方面，著實(shí)不如歐美國家，由于電價原因，國內(nèi)的光儲充放發(fā)展較慢，始終沒有跑出一家像特斯拉一樣的能源企業(yè)。

特斯拉為何是一家能源公司？

特斯拉是汽車與能源的結(jié)合全球最好的公司，沒有之一，本質(zhì)上，特斯拉不僅是一家汽車公司，也是一家能源公司。如果說在自動駕駛領(lǐng)域，特斯拉領(lǐng)先其它車企半個身位，那么在能源領(lǐng)域，特斯拉領(lǐng)先其它企業(yè)一個身位。

今年6月，國內(nèi)首座特斯拉光儲充一體化超級充電站在拉薩落成，拉薩的應(yīng)用更多是宣傳意義，7月，特斯拉在上海寶山啟動了東部地區(qū)的首個光儲充一體化充電站，如果上海推廣成功，全國將得到快速普及。

除了關(guān)鍵的部件，特斯拉還在能源控制領(lǐng)域開展了不少嘗試，今年年初，特斯拉自產(chǎn)的太陽能逆變器問世，取代了 SolarEdge、Delta 等第三方逆變器，與 Powerwall深度結(jié)合，填補(bǔ)了家用光儲互動控制的空白，同時，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，推出了針對大型用戶的儲能解決方案 Megapack，實(shí)現(xiàn)了能源數(shù)字化，這為估值提供了想象力。

資本市場看重特斯拉光儲充的原因是普及度，特斯拉新能源車一年的銷量約為50萬臺，中國是最大的市場之一，根據(jù)高盛的預(yù)測數(shù)據(jù)，特斯拉光儲充一體化系統(tǒng)全球的年安裝量超過30萬臺，明年有望突破100萬臺，增量彈性是超過新能源汽車的，但是中國市場的光儲充設(shè)施建設(shè)基本為零。 

資本市場敏銳捕捉到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，但是國內(nèi)的車企還沒有布局該領(lǐng)域，目前國內(nèi)布局“光儲充放”的企業(yè)主要是寧德時代和華為，特斯拉短期在中國推廣并不容易，但在5年的時間維度看，其競爭力非常明顯。

中國的“光儲充放”還有多遠(yuǎn)？

中國過去的“光儲充”發(fā)展很慢，主要是因為沒有良好的外部環(huán)境，一是中國以火電為主，上網(wǎng)電價非常便宜，二是中國的城市家庭沒有條件安裝“光儲充”基礎(chǔ)設(shè)施。

歐美國家在這個領(lǐng)域的優(yōu)勢非常明顯，從家用電價成本看，中國每度電大概是0.08-0.1美元，美國每度電大概是0.15美元，而歐洲國家基本都在0.2美元以上，歐美國家居住分散且面積大，安裝“光儲充”基礎(chǔ)設(shè)施也有先天優(yōu)勢。

盡管國內(nèi)沒有太好的基礎(chǔ)，但政府在近兩年一直出臺政策推動“光儲充”的發(fā)展，建設(shè)了多座光儲充一體化充電站，江蘇、海南、上海、北京、山東等地的光儲充充電樁都已投入運(yùn)營，但由于成本和運(yùn)營等問題，多為“示范運(yùn)營”，未進(jìn)行大面積推廣。

看到這里，想起來十年前的新能源汽車。十年前，新能源汽車是以“十城千輛”的示范形式開展的，在市場看來，新能源汽車使用成本高、不方便、技術(shù)水平一般，難以具備大規(guī)模推廣的條件，但是國家的巨資補(bǔ)貼和社會資本的流入，加快了新能源汽車的技術(shù)成熟和成本降低，才有了當(dāng)前的發(fā)展格局。

今天的“光儲充”也是一樣，當(dāng)前面臨的高成本、低安全問題很像當(dāng)年的新能源汽車。

如果把“光儲充”拆開來看，在光伏和充電領(lǐng)域，中國走在了世界的前面。然而，儲能領(lǐng)域發(fā)展速度還不夠，今年上半年，北京最大的光儲充示范項目工程發(fā)生火災(zāi)，引發(fā)社會各界對儲能安全性的關(guān)注，如何保證電池的安全性，是光儲充項目要重點(diǎn)關(guān)注的問題，寧德時代在今年發(fā)布了鈉離子電池，其核心應(yīng)用場景便是儲能，鈉離子電池的穩(wěn)定性在一定程度上可以解決安全問題。

上網(wǎng)問題可能比成本問題更難解決，實(shí)際上，無論是移動式儲能還是固定式儲能，能否實(shí)現(xiàn)V2G并不重要，大家只需要在“微網(wǎng)”內(nèi)合理用電，實(shí)際上，光儲充一體化的能源創(chuàng)新項目本質(zhì)上是人人共享智慧能源生態(tài)圈的用戶，從傳統(tǒng)的“消費(fèi)者”變成了“產(chǎn)消者”，每個用戶既能用電，又能發(fā)電。

產(chǎn)業(yè)變革為資本從業(yè)者提供了投資新賽道，也增加了研究難度，今年上半年，沒有人能想到新能源汽車會迎來滲透率的爆發(fā)式增長。當(dāng)前的“光儲充”也是一樣，站在變革的浪潮中，我們沒辦法預(yù)測爆發(fā)節(jié)點(diǎn)，也無法去否定可行性，“不放過每一個機(jī)會”或許是最佳的態(tài)度。

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